Как рассчитать удельный вес инвестиций

Формула для расчета удельного веса инвестиций:

«`
Удельный вес инвестиций = (Стоимость инвестиций / Общая стоимость активов) x 100%
«`

Где:

Стоимость инвестиций: Общая сумма, вложенная в определенный тип инвестиций (например, акции, облигации, недвижимость).
Общая стоимость активов: Общая рыночная стоимость всех активов, находящихся во владении.

Пример:

Если у вас есть портфель активов на общую сумму 100 000 долларов, и вы инвестировали 20 000 долларов в акции, удельный вес инвестиций в акции составит:

«`
Удельный вес инвестиций = (20 000 долларов / 100 000 долларов) x 100% = 20%
«`

Интерпретация:

Удельный вес инвестиций показывает процентную долю общей стоимости активов, распределяемую на определенный тип инвестиций. Больший удельный вес указывает на более существенную долю в общей структуре активов.

Использование:

Удельный вес инвестиций может использоваться для:

Оценки диверсификации портфеля: Разнообразные типы инвестиций с разным удельным весом могут помочь снизить общий риск портфеля.
Управления рисками: Управляя удельным весом рискованных инвестиций, можно сбалансировать доходность и риск портфеля.
Отслеживания инвестиционной стратегии: Удельный вес инвестиций может помочь отслеживать соответствие инвестиций установленной стратегии распределения активов.